三泰控股拟36.75亿元收购龙蟒大地 涉足磷复肥行业

中证网讯(记者康曦)6月3日晚间，三泰控股(002312)公告发布《重大资产购买报告书(草案)》，公司拟以支付现金的方式购买李家权、龙蟒集团所持有的龙蟒大地100%股权，交易金额为36.75亿元。本次交易完成后，龙蟒大地将成为公司全资子公司。

　　龙蟒大地主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售。龙蟒大地下辖德阳和襄阳两大生产基地，其中，德阳基地以磷酸一铵、复合肥产业发展为主，已形成磷复肥一体化产业链;襄阳基地依托湖北中低品位磷矿资源，以生产磷酸氢钙为主。

　　龙蟒大地主要客户为国内大型肥料及饲料制造企业，包括中化化肥有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、史丹利农业集团股份有限公司、山东施可丰惠泽农资有限公司、成都云图控股股份有限公司等。

　　《报告书》显示，国家政策鼓励现代农业发展。龙蟒大地不仅生产、销售磷酸盐产品和各种复合肥产品，同时成立了以“农技小院”为核心的农业全产业链技术服务体系，率先为种植户提供全过程的精准农业技术服务。近年来，龙蟒大地主营业务规模持续扩大，盈利能力不断提升，呈现良好的发展势头。

　　《报告书》显示，2017年和2018年龙蟒大地分别实现营业收入25.49亿元和33.17亿元，实现归属于母公司所有者的净利润5720.71万元和2.86亿元。同时，根据交易对方李家权和龙蟒集团的承诺，2019年、2020年和2021年，龙蟒大地实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于3亿元、3.78亿元和4.8亿元。

　　而上市公司现有业务竞争激烈，希望通过重组提高公司盈利能力。《报告书》指出，在复杂的经济环境、激烈的市场竞争以及多样化的市场需求等多重背景下，上市公司现有主营业务盈利能力不够突出。上市公司近年来积极谋求产业转型，寻找战略发展的突破点，以实现未来业绩的持续、稳定增长和股东回报的稳步提升。

　　三泰控股表示，本次收购有利于公司加快战略转型，提升抗风险能力。本次交易前，上市公司主营业务为金融服务外包业务，包括传统银行外包业务以及金融营销、不良资产催收金融服务外包创新业务。交易完成后，龙蟒大地将成为上市公司的全资子公司，上市公司进入磷复肥行业，实现双轮驱动发展，进一步提升上市公司综合竞争力;同时，通过本次交易注入盈利状况良好的优质资产，将明显提升上市公司的整体业绩。另外，本次交易有利于发挥上市公司与龙蟒大地之间的协同效应，包括主营业务协同性、销售体系协同性、融资渠道协同性、资源平台协同性和内部管理协同性。