1.6万亿芯片巨头出招 亲自下场做“代工”！斥资1300亿在美国建厂 行业格局生变？

　　由新冠疫情引发的全球芯片短缺问题，正困扰着汽车、家电、消费电子等各个行业。

　　在全球芯片荒之际，英特尔宣布，将斥资200亿美元(约合人民币1300亿元)，在美国亚利桑那州新建两家芯片工厂。同时，英特尔还宣布，向外部客户开放晶圆代工业务。

英特尔跨入代工服务，将直接与台积电、三星竞争。受上述消息影响，台积电美股盘中一度跌超5%，英特尔美股盘中一度大涨逾6%，最新市值为2521亿美元(约合人民币1.6万亿元)。

英特尔进军代工，挑战台积电、三星

　　当地时间周二，英特尔首席执行官帕特·基辛格在网络直播中宣布，计划斥资200亿美元在美国新建两座晶圆厂，进而大幅提高先进芯片制造能力。

　　同时，英特尔表示，将向外部客户开放晶圆代工业务。帕特·基辛格宣布，英特尔将成为代工产能的主要提供商，开启“IDM 2.0”模式。为了实现这一愿景，英特尔正在建立一个新的独立业务部门，由半导体行业资深人士Randhir Thakur博士领导，他们将直接向帕特·基辛格汇报。

　　对此，路透社评价称，这一战略将直接挑战世界上另外两家先进的芯片制造厂商，中国台湾的台积电和韩国的三星电子。但报道同时指出，即便英特尔即将与台积电和三星展开竞争，它也计划成为这两家公司的更大客户，让它们为英特尔生产名为“tiles”的芯片部件，以提高某些芯片的成本效益。

　　基辛格预计，全球芯片短缺将持续至少两年，这大致相当于建立新的制造工厂所需的时间。他还透露，全球晶圆代工市场将在2025年达到1000亿美元，该公司将代工一系列芯片，包括基于ARM架构的芯片。ARM架构主要用于移动设备，此前曾与英特尔的X86架构竞争。

　　基辛格指出，英特尔的代工计划已经得到了业界的热忱支持。而根据英特尔展示的幻灯片，亚马逊、谷歌、微软和高通等公司均有可能是其晶圆代工业务的客户。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉还在现场与基辛格进行连线，以表示对英特尔的支持。

　　不过，英特尔的这份名单中并不包含苹果。在其最新的笔记本电脑中，苹果用自己的芯片取代了英特尔芯片。在谈到晶圆代工业务时，基辛格表示，“我们将追求像苹果这样的客户”，其全球代工服务将主要针对美国和欧洲客户，预计明年将宣布进一步增加工厂。

　　基辛格还透露，该公司7nm芯片有望在今年二季度达到一个“里程碑”，并计划自行生产大部分产品。

英特尔去年营收779亿美元，创下历史新高

　　近年来，英特尔的全年营收一直保持较高的增速，2016年营收594亿美元，2017年营收628亿美元，2018年营收708亿美元，2019年营收720亿美元。

　　根据最新财报，2020财年全年，英特尔实现营业收入779亿美元，创下历史新高，同比增长8%;实现净利润209亿美元，同比下滑1%，非GAAP项下净利润224亿美元，同比增长3%。2020年，英特尔研发投入高达136亿美元。

　　报告显示，英特尔去年第四季度营收为199.78亿美元，与上年同期的202.09亿美元相比下降1%;净利润为58.57亿美元，与上年同期的69.05亿美元相比下降15%。英特尔第四季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期。英特尔预计2021财年第一季度营收约为186亿美元，超出预期。

　　英特尔预计2021年计划资本支出为190-200亿美元;2021年经调整营收约720亿美元，市场预期735.9亿美元;经调整EPS 4.55美元;预计全年GAAP下毛利率54.55%，经调整毛利率为56.5%。

　　全球最大芯片代工商台积电2020年全年营收为1.34万亿新台币，折合人民币3100亿，刷新历史新纪录，同比增长25.2%。其最大客户去年贡献3367.75亿新台币(约合人民币782.8 亿元)营收，增幅约 36.22%，占总营收比重自2019年的23%增加至25%。外界猜测这个最大客户应该就是苹果。台积电第二大客户去年贡献1673.9亿新台币(约合人民币389.2亿元)营收，较2019年增加9.49%，占总营收比重自2019年的14%降至12%。台媒指出，华为应是台积电第二大客户。

　　2020年第四季度，台积电总营收为126.8亿美元，同比增长14%。净利润为50.08亿美元，同比增长23%。第四季度，台积电5纳米出货量占晶圆总营收的20%，7纳米和16纳米出货量分别占晶圆总营收的29%和13%。

　　据报道，传言台积电下一阶段的3nm芯片订单势头强劲，其中苹果已占据先机获得了首批订货，新工艺会使用在iPhone、iPad和Mac产品线的芯片上，预计2022年开始量产。

　　2020全年，全球最大的智能手机和内存芯片制造商三星电子的营收为236.81万亿韩元(约合2126.96亿美元)，同比增长2.78%;归属于母公司的净利润为26.09万亿韩元(约合234.34亿美元)，同比增长21.32%;资本支出为38.5万亿韩元(约合345.80亿美元)，其中32.9万亿韩元花在了半导体业务上，3.9万亿韩元花在了显示面板业务上。

车企掀起停工减产潮，安防摄像头也缺货涨价

芯片短期问题仍在蔓延，汽车、家电、手机、安防摄像头等多个行业受到不同程度的冲击。

　　在汽车领域，芯片短缺问题更为严重。然而，雪上加霜的是，3月19日，芯片生产商日本瑞萨电子工厂发生火灾，一部分车载芯片的生产线停止运行，这也导致全球汽车厂商面临的芯片短缺状况加剧。

　　受芯片短缺影响，福特汽车本周停止了俄亥俄州一家商用车工厂的生产，并削减了肯塔基一家卡车工厂的产量。此前，通用汽车表示，北美三家工厂的减产时间将分别延长到3月底和4月中。

　　据咨询公司AlixPartners预计，受芯片短缺影响，全球汽车行业今年的收入将减少606亿美元。如果影响到畅销和高利润车型的生产，那么损失有可能进一步扩大。

　　国泰君安指出，全球汽车行业复苏超预期，同时芯片供应短期有压力带来了汽车芯片短缺问题，会对2021年上半年全球汽车产销量带来影响，其中第二季度影响更大。但在提价以及巨头博弈下供给端将逐步改善，预计汽车芯片短期问题会在第三季度逐步消除，全球汽车行业将在下半年继续复苏。

　　不仅仅是汽车行业，安防产业也深受芯片短缺的影响。

　　据央视财经报道，由于芯片告急，安防摄像头售价涨四成。深圳某公司销售经理表示，“去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元。最常用的一款产品，摄像头也涨了30%~40%。”

　　深圳某公司副总裁李爱军表示，芯片明显的供不应求是从2020年三季度开始的。受疫情影响，宅经济爆发，家电等领域的芯片需求短时间内激增，与此同时，芯片生产厂家的产能却未能及时扩充，这就使得他们不能满足所有的订单需求，安防、汽车等领域的芯片出货量因此被压缩。连锁反应导致安防企业生产直接受到了影响，下游代理商也很快收到产品缺货涨价的通知。

　　由于缺芯潮持续，引发安防企业恐慌性“抢芯”。不少安防企业都在寻找新的芯片厂商，但产业链内的恐慌性备货，也同时助推各型号芯片涨价。业内预测，安防产业的芯片缺货潮或仍将在短期内持续。

　　(文章来源：券商中国)