A股人工智能主线“卷土重来” 半年报预增股获资金追捧

　　周四，A股三大指数继续调整，沪指再度回撤至3200点附近。截至收盘，上证综指报3205.57点，跌0.54%;深证成指报10968.37点，跌0.55%;创业板指报2192.19点，跌0.91%。

　　资金面上，昨日沪深两市成交额8198亿元，较上个交易日缩量480亿元。北向资金全天净卖出13.44亿元，连续3个交易日呈净卖出态势，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。

　　盘面上，AI概念股反弹，存储芯片、CPO概念等方向领涨，万润科技、德明利涨停;房地产板块盘中发力，金科股份4天3板;智能驾驶概念午后活跃，浙江世宝5连板;有色金属、稀土永磁、中药等板块则跌幅居前。

AI概念股“卷土重来”

　　经历了几日的短暂调整之后，AI概念股昨日展开反弹，存储芯片、CPO概念等方向领涨。截至收盘，香农芯创大涨超14%，盘中一度触及20%幅度涨停;万润科技、德明利等涨停，晶升股份、聚辰股份、光库科技、华工科技、佰维存储、雅创电子等纷纷跟涨。

　　算力板块昨日同样表现活跃，弘信电子、拓维信息涨停，鸿博股份、顺网科技、浪潮信息、寒武纪等跟涨。

　　7月6日，2023世界人工智能大会开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰在大会上表示，下一步，工业和信息化部将从五方面推进我国人工智能产业发展。其中包括：夯实产业底座，围绕算力、算法、数据等底座技术，加大创新攻关，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架，到行业大模型的全栈式产业链，加快人工智能发展。

　　据中银证券测算，2022年全球存储芯片市场规模超过1500亿美元，与2021年相比稍有增长。预计2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元。在国内市场，2022年销售额达5938亿元，预计2023年市场规模将逼近6500亿元。

　　海通证券认为，当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期。经过一段时间去库存，目前行业的库存水平不断向正常水平靠近，终端客户去库存接近尾声，行业复苏拐点可期。

半年报预增股表现亮眼

　　进入7月，A股上市公司陆续披露2023年半年报业绩预告。昨日，多只披露半年报业绩预增预盈的个股表现强势，其中兰生股份涨停，重庆百货盘中一度逼近涨停，甘咨询、国泰集团、湘电股份等涨幅也不小。

　　因半年报业绩预计扭亏为盈，“会展龙头”兰生股份一字涨停。7月5日晚间，兰生股份发布公告称，经财务部门初步测算，预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元，与上年同期-3739.47万元相比，将增加约2.27亿元，实现扭亏为盈。

　　重庆百货也在7月5日晚间发布业绩预告，公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元至9.7亿元，与上年同期相比增加51.43%至65.05%。

机构：A股有望迎来做多窗口

　　兴业证券认为，A股市场有望迎来做多窗口。贝塔行情之下，后续可以重点关注半年报景气向好及下半年基本面存在改善预期、前期涨幅较小、交易拥挤度偏低的板块。

　　申万宏源证券表示，2023年下半年，A股整体或延续震荡市格局。其中，7月和9月至10月都是政策布局的关键窗口，乐观预期有望发酵，是A股市场相对有机会的窗口期。

　　展望下半年A股市场走势，银河证券分析，当前正处于周期更替的“蕴新”时刻，叠加政策面催化，下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但其间或显波折。建议关注以下主线轮动：一是国产科技创新，如电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等;二是贯穿全年的主线“中国特色估值体系”，如能源、电力、基建、房地产产业链等;三是业绩较优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域，如食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

　　文章来源：上海证券报