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万事利上市首日涨286% IPO净募资1.2亿元发行费0.6亿

新股 • 2021-09-23 • 作者：曹治国 • 阅读数：

杭州万事利丝绸文化股份有限公司(股票简称“万事利”，股票代码“301066”)今日在深交所创业板上市。截至收盘，万事利报20.20元，上涨285.50%，成交额4.66亿元，换手率76.78%，总市值27.18亿元。

　　公司将中国传统丝绸文化与创意设计、数码印花生产工艺相结合，专业从事丝绸相关产品的研发设计、生产与销售。

　　本次发行前，万事利集团持有公司54.58%的股权，为公司控股股东。万事利的实际控制人系屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人。其中屠红燕与屠红霞系姐妹关系，屠红燕与李建华系夫妻关系，屠红霞与王云飞系夫妻关系，沈柏军与屠红燕、屠红霞之母沈爱琴为姐弟关系。本次发行前，五名实际控制人通过万事利集团间接控制公司54.58%的股份，李建华通过丝奥投资控制公司11.89%的股份，李建华与屠红燕通过丝弦投资控制公司7.93%的股份，屠红燕与屠红霞通过丝昱投资控制公司7.93%的股份。实际控制人合计控制公司82.33%的股份。

　　2021年2月23日，万事利过会。创业板上市委2021年第12次审议会议对万事利提出问询的主要问题为：

　　1。请发行人代表进一步说明发行人与控股股东及其下属企业、潜在利益相关方交易的公允性、合理性。请保荐人代表发表明确意见。

　　2。请发行人代表说明发行人控股股东、实际控制人有无存在重大未决诉讼，是否会对发行人造成重大影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　3。请发行人代表说明销售返利的会计处理及合同负债的列报内容是否符合新收入准则的相关规定。请保荐人代表发表明确意见。

　　4。请发行人代表结合日常促销活动的实际销售情况，说明在期后销售比例逐年降低的情况下，存货跌价准备计提是否充分。请保荐人代表发表明确意见。

　　创业板上市委会议指出万事利需进一步落实事项为：

　　请发行人在招股说明书中披露销售返利的会计处理及合同负债的列报内容是否符合新收入准则的相关规定。请保荐人、申报会计师发表明确意见。

　　万事利本次发行的保荐机构是国信证券，保荐代表人系罗傅琪、季诚永。

　　万事利本次公开发行新股3363.43万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为5.24元/股。本次发行募集资金总额为1.76亿元，扣除发行费用后募集资金净额1.18亿元，较原拟募资少2.02亿元。

　　万事利此前披露的招股书显示，公司原拟募资3.20亿元，拟分别用于“展示营销中心建设项目”、“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”、“数字化智能运营体系建设项目”、“补充流动资金项目”。