长鑫科技发行价8.66元/股、7月16日申购 战略配售名单来了

　　7月14日晚，长鑫科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行价格为8.66元/股。按此发行价预估，长鑫科技上市时市值约为5791.88亿元。

　　按此发行价预估，长鑫科技募资规模将远超于此前招股书披露的计划募资规模。长鑫科技招股书披露的募投项目预计使用募集资金金额为295亿元。若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额579.19亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为576.38亿元。若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为666.07亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为663.10亿元。

网下询价火热

　　作为当前市场最受关注的IPO之一，长鑫科技此次网下询价情况火热。长鑫科技公告称，询价阶段共收到333家网下投资者管理的11537个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.26元/股—65.19元/股，拟申购数量总和为12860.62亿股。

　　网下投资者拟申购数量大幅超过公司拟发行数量。长鑫科技本次拟公开发行股票66.88亿股，若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至76.91亿股。

　　剔除无效报价后，331家网下投资者管理的11482个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为7.26元/股—65.19元/股，对应拟申购数量总和为12811.79亿股。

　　公告显示，剔除无效报价、最高报价以及低于发行价的报价，本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为285家，管理的配售对象数量为10907个，有效拟申购数量总和为12382.22亿股，约为战略配售回拨前网下初始发行规模的462.85倍。

战略配售额度只用了一半

上下游产业资本积极认购战配

　　长鑫科技本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，初始战略配售数量为33.44亿股，占拟发行数量的50%。

　　公告显示，目前，参与长鑫科技战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至指定账户。长鑫科技本次发行最终的战略配售数量为16.67亿股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为16.77亿股，大部分都回拨至网上发行、不足500股的部分即84股回拨至网下发行。

　　战略配售方面，除了保荐人相关子公司跟投以及公司高管与核心员工资产管理计划认购了一定额度外，全国社保基金多个组合、基本养老保险基金多个组合、国调基金二期、中国人保、中国人寿、中邮人寿保险、泰康人寿保险等长期资金入场。

　　同时，从半导体材料设备等上游供应链，到手机汽车云计算等下游客户，也都积极参与长鑫科技的战配认购。具体来看，半导体产业链公司包括澜起科技、西安奕材、拓荆科技、安集科技、通富微电、中微公司、屹唐股份、沪硅产业等公司。下游应用端则包括传音控股(重庆传音)、TCL科技、蔚来、小米科技(武汉壹捌壹零企业管理有限公司)、美团(深圳三快网络科技有限公司)、阿里云(杭州阿里云飞天信息技术有限公司)、中兴通讯、奇瑞汽车(奇瑞智能)、腾讯(上海灏裕信息科技有限公司)等。

　　接下来，长鑫科技将于7月15日进行网上路演，7月16日进行网上网下申购。

　　长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的动态随机存取存储器(DRAM)研发设计制造一体化企业。基于Omdia全球厂商2025年第四季度DRAM销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至7.67%，位列全球第四位、中国第一位。

　　经营方面，在存储高景气周期之下，长鑫科技短时间内实现业绩扭亏为盈，公司预计，今年上半年，公司实现营业收入1100亿元—1200亿元，同比增长612.53%—677.31%;归母净利润为500亿元—570亿元，同比增长2244.03%—2544.19%。2025年上半年，公司归母净利润为亏损23.32亿元。

　　文章来源：中国证券报