福星股份抛新政后首单再融资 筹划发行不超60亿中期票据

　　“第三支箭”落地后，老牌房企福星股份(000926.SZ)宣告拟定增募资，A股首单再融资或花落湖北。

　　11月29日晚间，福星股份发布公告称，为积极响应相关政策，满足公司业务发展需要，进一步优化资本结构，提高盈利能力及综合竞争力，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发。

　　这是“第三支箭”政策落地后首单以房地产为主业的上市公司进行定向募资的案例。对此，二级市场给出积极反馈，11月30日，福星股份被巨量买单封死涨停，股价报收5.3元/股。

　　长江商报记者注意到，房地产行业“寒冬”之下，与众多房企相同，福星股份也存在着一定的债务问题。

　　不过，为了缓解压力，福星股份已于11月15日公布，拟向中国银行(3.100,-0.05,-1.59%)间市场交易商协会申请注册发行额度不超过60亿元的中期票据。

　　三家上市房企响应政策

　　11月28日晚间，房地产行业迎来重大利好。证监会官网宣布五项措施，分别为恢复涉房上市公司并购重组及配套融资;恢复上市房企和涉房上市公司再融资;调整完善房地产企业境外市场上市政策;进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用;积极发挥私募股权投资基金作用。

　　不难看出，五条措施中的前三条都与房企股权融资相关，因此在业内人士看来，此番措施出台标志着房企融资的“第三支箭”正式落地。

　　具体来看，五条措施中提到允许上市房企以非公开方式再融资，包括引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。

　　事实上，早在2018年，中国人民银行行长易纲便在民营企业座谈会中表示，将从债券、信贷、股权三个融资主渠道，采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓宽融资途径，推动解决民营企业和小微企业融资中存在的堵点、梗阻和瓶颈问题，切实疏通货币政策传导机制，打通“最后一公里”。

　　其中，第一支箭是信贷支持，第二支箭是民营企业债券融资支持工具，第三支箭正是民营企业股权融资支持工具。今年以来，“第一支箭”“第二支箭”已经先后落地，而在“第三支箭”政策落地后的第一天，即11月29日晚间，福星股份、世茂股份(2.820,-0.19,-6.31%)、北新路桥(5.150,-0.10,-1.90%)三家房企火速筹划再融资。

　　根据公告，福星股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发，且本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　发行中期票据提高资金使用效率

　　公开资料显示，福星股份成立于1993年，1999年在深交所挂牌上市。其控股股东福星集团是湖北省著名的民营房企，创办于1978年，现有新材料、房地产、生物医药、现代物流、现代农业、金融投资等13家企业，员工7000多名，公司连续16年名列中国民营企业500强。

　　福星股份前身是湖北省汉川县钢丝绳厂，起初公司主营金属制品，后于2002年逐渐介入到房地产开发领域，并成为国内最早进入“三旧”改造领域的上市公司之一。

　　如今，房地产业务已经成为福星股份的主营业务，截至2022年上半年，公司房地产业务实现营收75.48亿元，占比达到92.77%。而金属制品业务营收5.36亿元，占比约为6.58%。

　　近年来全国房地产市场经历了前所未有的挑战，福星股份业绩也出现下滑。财务数据显示，今年前三季度，公司实现营收91.89亿元，同比增长9.28%;实现净利润6053万元，同比下降47.82%。

　　与众多房企相同，福星股份同样存在一定的债务问题。为了缓解压力，福星股份曾在11月15日公布，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过60亿元的中期票据。公告称，公司申请中期票据发行的目的是拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率。来源：长江商报