中国稀土21亿定增落地推进收购中稀湖南 标的3年半盈利超7亿解决同业竞争

　　“稀土航母”中国稀土集团重组之后，旗下上市公司首笔再融资落地。

　　11月21日，中国稀土(000831.SZ)披露向特定对象发行A股股票发行情况报告书，中国稀土以26.1元/股的价格向14名特定对象发行股票8033.18万股，募集资金总额约为20.97亿元，扣除相关费用后的募资净额约为20.81亿元。

　　此次发行中，中央企业乡村产业投资基金为单一最大认购方，获配2298.85万股，获配金额约为6亿元，占中国稀土此次募资总额的28.6%，发行后晋升为中国稀土第三大股东，持股比例2.17%。

　　长江商报记者注意到，中国稀土此笔再融资的主要目的为收购中稀湖南94.67%股权并补充流动资金，两大项目分别计划投入募集资金14.97亿元、6亿元。

　　资料显示，中稀湖南为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，2020年至2023年上半年，中稀湖南的净利润合计超过7.11亿元。

　　在当前因稀土产品价格下降导致盈利能力波动的情况下，中国稀土推进对中稀湖南的收购，将增厚盈利能力、提升行业地位，同时还将助力中国稀土集团履行解决同业竞争问题的承诺。

　　中央企业乡村产业投资基金认购6亿

　　资料显示，稀土是重要的战略资源，也是发展高新技术与绿色低碳产业的战略性关键元素，凭借其特殊的物理性能，广泛应用于工业制造、新兴产业、绿色能源等众多领域，为全球降低和取代化石能源目标完成提供了多方位的基础材料支撑。新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源等重点领域与稀土产业均有相应关联。

　　2021年12月，中国稀土集团正式挂牌成立，这对于我国推动稀土行业绿色发展转型、促进稀土产业高质量发展具有重要意义。随着中国稀土集团的挂牌，原本名为“五矿稀土”的上市公司，实控人正式变更为中国稀土集团，“五矿稀土”此后也更名为“中国稀土”。

　　为了进一步完善上市公司产业链条，消除同业竞争，优化资本结构，2022年年末，中国稀土正式启动非公开发行股份融资收购中稀湖南94.67%股权的资本运作项目。

　　在完成两轮问询之后，2023年9月，中国稀土此次发行终于获得证监会同意注册批复。11月21日晚间，中国稀土发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书，宣告此次发行正式落地。

　　报告书显示，此次中国稀土以26.1元/股的价格向特定对象发行股票8033.18万股，募集资金总额约为20.97亿元，扣除相关费用后的募资净额约为20.81亿元。

　　长江商报记者注意到，中国稀土本次发行对象最终确定为14名。其中，中央企业乡村产业投资基金为单一最大认购方，获配2298.85万股，获配金额约为6亿元，占中国稀土此次募资总额的28.6%。

　　与此同时，赣州定增伍号产业投资基金中心(有限合伙)、AMC公司中国信达分别认购2亿元。财通基金、UBS AG、国泰基金、诺德基金、申万宏源等分别认购1.62亿元、1.54亿元、1.31亿元、1.13亿元、1.12亿元，其他认购方还包括安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、中金公司、深圳市中金岭南资本运营有限公司等。

　　此次发行之后，中央企业乡村产业投资基金晋升为中国稀土第三大股东，持股比例2.17%。而作为中国稀土的前两大股东，中国稀土集团产业发展有限公司(以下简称“中稀发展”)、中国稀土集团对于中国稀土的持股比例分别下降至22.17%、14.88%，但中国稀土集团依旧为中国稀土的实际控制人。

　　拟收购中稀湖南巩固行业地位

　　按照计划，此次中国稀土定增募资的目的，将主要用于收购中稀发展持有的中稀湖南94.67%股权，并补充流动资金，两大项目分别计划投入募集资金14.97亿元、6亿元。

　　长江商报记者注意到，受稀土产品市场波动较大及稀土产品价格同比下跌等因素影响，2023年以来，中国稀土的经营业绩出现大幅下滑。

　　2023年前三季度，中国稀土实现营业收入31.06亿元，同比减少1.97%;净利润和扣非净利润分别为1.26亿元、1.23亿元，同比减少65.89%、66.06%。

　　2022年，中国稀土实现营业收入37.86亿元，同比增长27.33%;净利润和扣非净利润分别达到4.16亿元、4.1亿元，同比增长112.7%、116.65%。

　　中国稀土表示，上市公司作为稀土分离行业重要企业，近年所获得的稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列。但目前上市公司旗下资产主要集中在稀土冶炼分离环节，产业结构相对单一，上市公司盈利稳定性受市场波动影响较大。

　　而此次中国稀土将要收购的中稀湖南为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。

　　中稀湖南的盈利能力也较强。2020年至2023年上半年，中稀湖南分别实现营业收入2.09亿元、4.4亿元、7.02亿元、3.18亿元，净利润6754.14万元、1.77亿元、3.41亿元、1.26亿元，近三年半合计盈利超7.11亿元。

　　因此，中国稀土认为，此单收购项目的顺利实施将进一步增厚公司净利润，提升公司盈利能力，强化上市公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。

　　值得关注的是，除了增厚盈利能力、提升行业地位之外，此笔收购还将助力中国稀土集团、中稀发展履行解决同业竞争问题的承诺。

　　此次发行前，中稀发展下属的中稀永州新材(中稀湖南的全资子公司)从事稀土氧化物业务。本次发行完成后，中稀永州新材将进入上市公司，中稀发展此前出具的避免同业竞争承诺中关于将中稀永州新材注入上市公司的承诺即履行完毕。来源：长江商报