华发股份拟定增60亿保交楼补流获受理 货币资金533亿财务稳健连续三年销售破千亿

　　华发股份(600325.SH)定增募资不超60亿元申请获证监会受理。

　　8月3日，华发股份收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　据公司此前公告，拟向控股股东华发集团在内的不超35名特定对象发行不超6.35亿股股份，定增募资不超过60亿元，其主要投资方向为与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，拟用于4个项目以及补充流动资金。

　　长江商报记者注意到，在行业持续调整的大环境下，2020至2022年，华发股份连续三年销售额突破千亿大关。

　　今年1—7月，华发股份权益口径累计销售业绩达623.3亿元，排名全国第10位;全口径销售金额更是达到846.3亿，有望比去年更快突破千亿。

　　在房企资金链普遍紧张的当下，华发股份财务稳健。截至2022年末，其一年内到期的非流动负债253.7亿元，同比增加14.13%;合计短债规模为261.34亿元。同期持有的货币资金为532.9亿元，同比增长6.59%，足以覆盖短债规模。

　　在土储布局上，公司持续优化拿地策略，土储结构聚焦高能级城市，一、二线城市占比近九成。华发股份表示，2023年将以去化、回款为工作重点，力争经营业绩稳中有进。

　　拟60亿定增补流保交楼

　　今年2月，华发股份发布2022年度向特定对象发行股票预案(修订案)，表示将向特定对象发行股票数量合计不超过6.35亿股，拟募集资金总额(含发行费用)不超过60亿元，发行对象均以现金认购。

　　华发股份的定增计划发出一个月后，收到了上交所于3月23日出具的问询函，要求华发股份针对认购对象、本次募投项目、募投项目实施主体、财务状况及偿债能力、经营情况等问题进行回复。

　　5月17日，华发股份发布公告，披露了此前上交所出具的关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复。

　　该回函中再次明确了本次募投项目的金额、募投项目内容、资金分配情况等等，并指出募投资金的主要投资方向为与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，并不存在用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目的情形。

　　针对本次募资用途，华发股份介绍，拟用于4个项目，分别为郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南(北)花园项目、绍兴金融活力城项目，合计拟投入募资为45亿元。另外15亿元将用于补充流动资金。

　　华发股份表示，本次募集资金投资项目均为公司已预售未交付或部分交付的存量项目，截至2022年12月31日，公司已累计投入资金为24.13亿元，累计投入资金占总投入的比例较高，为56.76%。

　　财务方面，华发股份资金状况较为稳健。截至2022年末，其短期借款仅为3489.12万元，同比大幅减少96.61%;一年内到期长期借款近190亿元;一年内到期的应付债券为61亿元，短期应付债券为13.93亿元，同比大幅减少65%。

　　截至2022年末，华发所持有的货币资金为532.9亿元，足以覆盖短期负债。数据显示，2020年至2023年一季度，公司货币资金分别为436.42亿元、499.94亿元、532.9亿元、555.7亿元;公司资产负债率合并口径分别为80.32%、72.99%、72.82%、74.05%。

　　此外，在民营房企流动性紧张的2022年，拥有国资背景的华发股份融资成本同比有所下降，整体平均融资成本降至5.76%。

　　拓展高能级城市投资布局

　　近年来，华发股份持续保持稳定增长，销售额连续三年突破千亿大关。

　　2022年，华发股份实现销售1202.41亿元，销售面积400.9万平方米，位列克而瑞2022年中国房地产企业销售榜第18位，较2021年提升14位。

　　今年第一季度，华发股份实现销售金额491.4亿元，同比增长111.90%;销售面积164.3万平方米，同比增长119.65%。一季度公司新增4个土地项目，分布于成都、杭州、深圳等地区。“公司未售资源充足，可支撑未来2—3年的销售。”

　　据中指研究院发布的2023年1—7月中国房地产企业销售业绩排行榜显示，华发股份权益口径累计销售业绩达到623.3亿，排名全国第10位，全年有望稳定在TOP10。在全口径销售金额上，华发股份累计7个月销售业绩更是达到846.3亿，有望比去年更快突破千亿。

　　业绩方面，2022年，华发股份实现营业收入591.3亿元，同比增长15.4%;实现归母净利润25.6亿元，同比降低19.8%。

　　2023年一季度，华发股份实现营业收入约119.58亿元，同比增长43.25%;实现归母净利润约5.4亿元，同比下降24.55%。虽然去年以来净利有所下跌，公司整体经营状况还是居行业前列。

　　在区域布局上，十年前，华发开始全面实施“立足珠海、布局全国”的发展战略，到2021年，华发已经形成了涵盖华东大区、珠海大区、华南大区、北方大区与北京区域的“4+1”全国化战略布局，2022年公司再将“4+1”战略布局优化。

　　2022年，华东大区全年完成销售779.09亿元，销售占比64.79%，成为华发业绩“压舱石”;珠海大区全年完成销售181.09亿元，销售占比15.06%，稳居珠海龙头地位。

　　2022年，公司加强在上海、杭州、成都等核心城市的土储布局，全年公开市场拿地建面87%位于一线和强二线城市，核心土储充足。

　　据中指研究院发布的2022年中国房地产企业新增货值TOP100榜单显示，华发股份2022年全口径新增货值为805亿元，位居行业第11位。

　　华发股份管理层称，2023年将以去化、回款为工作重点，力争经营业绩稳中有进。而在拓展方面，将加大对上海、深圳、武汉、南京、杭州、成都、苏州、广州等高能级城市的投资布局;项目拓展以核心城市、核心地段的城区盘为主。来源：长江商报